Vorsorgeberatung
Sind Sie ausreichend versichert für die Risiken, Krankheit, Unfall, Tod und Erleben?
Gerne überprüfen wir Ihre Versicherungs- und Bankunterlagen und erstellen Ihnen eine grafische Gesamtübersicht.
Beispiel:
Damit wir Sie ideal beraten können, benötigen wir folgende Unterlagen von Ihnen und deren mitversicherten Personen:
- IK-Auszüge https://www.svazurich.ch/kontoauszug (diese erhalten Sie innert 4 Wochen nach Bestellung)
- aktuellster Pensionskassenausweis/Vorsorgeausweis mit Reglemente der Pensionskasse
- aktuellste Steuererklärung
- sämtliche Versicherungspolicen (Krankenkasse, Lebensversicherungen, Motorfahrzeugversicherung, Hausrat, Haftpflicht, etc. sofern nicht via sennest ag betreut.)
- Arbeitsvertrag mit Reglement der Versicherungsleistungen der Firma (Krankentaggeldversicherung, Obligatorische Unfall- und sofern versichert Unfallzusatzversicherung)
- Datum der Heirat oder bei Konkubinat das Datum seitdem Sie an der gleichen Adresse gemeldet sind.
Sobald wir diese erhalten haben, werden wir Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
Haben Sie vorgängig Fragen, kontaktieren Sie bitte ungeniert unser Fachspezialist Herr Dominik Flück.
